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ロボアドバイザーサービス

お客さまより簡単な質問にお答えいただくだけで、お客さまに相応しい投資信託などの組み合わせをご提案するサービスです。
投資信託に関するご注意事項

ロボアドバイザーサービスラインアップ

ロボアド&シミュレーション

ロボアド&シミュレーション

簡単な質問にお答えいただくことで、当行が取扱いを行う投資信託の中からお客さまに相応しい組み合わせをご提案いたします。
(ロボアドバイザーサービスだけでなく、投資のシミュレーションが可能な「資産運用電卓」などもご利用いただけます)

▶ ロボアド&シミュレーション

(提供:明治安田アセットマネジメント株式会社)

投資信託ロボアドツール「ポートスター」

ポ投資信託ロボツール「ポートスター」

「ポートスター」で診断!三菱UFJ国際投信(株)の「eMAXIS最適化バランス」の中からお客さまに合った1本をご提案いたします。

▶ 投資信託ロボアドツール「ポートスター」

(提供:三菱UFJ国際投信株式会社)

アセットプランナー

お客さまの金融資産の保有状況をご入力いただき、ライフステージやリスク許容度に基づいて、お客さまに相応しい『円預金』『国債』『投資信託』などの多様な金融商品の組み合わせをご提案いたします。
(お客さまが保有されている金融資産の詳細をご入力いただくことで、より詳細なご提案が可能です)

▶ アセットプランナー

(提供:株式会社NTTデータ・エービック)

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投資信託に関するご注意事項

 

●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。

●当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

●投資信託は、投資元金が保証されている商品ではありません。

●投資信託の設定、運用は、投資信託委託会社が行います。

●過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

●投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。

●投資信託は、株式、公社債などの値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動などの影響により基準価額が変動するため、投資元金を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。

●投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込み手数料(お申込み代金総額に対し上限3.24%(税抜3%))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の上限0.5%)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬(純資産総額に対し上限2.214%(税抜2.05%))がかかるほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬などのその他の費用(運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間などに応じて異なりますので、表示することができません。詳しくは、各ファンドの「交付目論見書」、「目論見書補完書面(投資信託)」でご確認ください。

●投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

●投資信託をご購入の際は、最新の「交付目論見書」、「目論見書補完書面(投資信託)」の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申し込みください。

2017年1月3日 現在

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