プリントプレビュー表示

年末年始のだいしダイレクト(投資信託)お取り引き等に関するご注意事項

18/12/19

1.年末のお取り引きに関するご注意事項
 (1)2018年のNISA枠を利用して投資信託を購入する場合
   ・ファンドによって最終申し込み受付日が異なりますのでご注意ください。
    2018年NISA枠を利用して購入する場合の最終購入申込受付日一覧表 


 (2)2014年のNISA枠でご購入いただいた投資信託を非課税で解約する場合
   ・2014年にNISA口座で購入された投資信託の非課税期間(5年間)は、
    2018年をもって終了となります。
   ・ファンドによって最終申し込み受付日が異なりますのでご注意ください。
    2014年NISA枠を利用して解約する場合の最終解約申込受付日一覧表 

   ・なお、2014年のNISA枠についてロールオーバーのお手続き※をいただ
    いたお客さまにつきましては、2019年のNISA枠へ移管されるため、
    2019年1月から5年間は非課税での解約が可能となります。

 (3)その他
   ・だいしダイレクトでのお手続きは、午後3時を過ぎると翌営業日の受付となり
    ますのでご注意ください。
   ・ご不明な点につきましてはお取り引き店までご照会ください。

2.投資信託の残高やNISA利用状況の表示に関するご注意事項
 ・預り残高(投資信託残高)や預り区分(NISA口座・特定口座・一般口座)、な
  らびにNISA利用額の表示については、2018年12月30日(日)午前10
  時頃に更新されますのでご了承ください。

※ロールオーバーのお手続き
 ・ロールオーバーとは、非課税期間が終了した際に、NISA口座・ジュニアNISA
  口座で保有している投資信託を、翌年の非課税投資枠に移行(移管)することを指す
  言葉です。
 ・2014年にNISA口座を開設されたお客さまに対しては、2018年9月にロー
  ルオーバーのお手続きに必要な書類(非課税口座内上場株式等移管依頼書)を郵送し
  ております。返送期限(2018年12月14日)までに返送いただいたお客さまの
  投資信託については、2019年の一般NISA口座(翌年のNISA購入可能枠)
  に、2018年末の時価を取得価額として移管されます。

                                      以上
このページの上部へ